Ihr Kunde sieht den Stand — ohne Anruf
Ein eigener Bereich für Auftraggeber, Verwaltung, Versicherung und Gutachter. Freigegeben je Objekt, lesend, mit Ihrem Namen darüber.
Das Portal ist kein zweites Programm, das Ihr Kunde lernen muss. Es zeigt ihm eine Liste seiner Objekte, die Projekte dazu und den Stand: Termine, Berichte, Angebote, Rechnungen, freigegebene Unterlagen. Mehr nicht — und nichts von Ihren anderen Kunden.
public/site/handwerker-portal-kundensicht.pngWer hereinkommt, entscheiden Sie
Ein Zugang entsteht, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Kontakt beim Kunden hinterlegen. Meldet sich diese bestätigte Adresse an, verbindet sich der Zugang von selbst. Ohne Ihren Eintrag bleibt jede Anmeldung ein leeres Vorzimmer — sonst könnte sich jeder Fremde zur Verwaltung eines fremden Hauses erklären.
- Verbindung über die bestätigte E-Mail-Adresse
- Anfragen auf Zugang laufen bei Ihnen auf und werden dort entschieden
- Lesend: im Portal wird nichts geändert
Was der Partner sieht
Objekte, Projekte mit Status und Ausführungsort, Termine, freigegebene Berichte und Dokumente, Angebote und Rechnungen zu seinen Vorgängen. Die Rollen sind dabei getrennt: Auftraggeber, Eigentümer, Verwaltung des Objekts, Versicherungsberatung, zugewiesener Dienstleister.
Ohne Portal geht es auch
Kein Partner wird gezwungen, sich anzumelden. Angebote, Berichte und Rechnungen gehen als PDF per E-Mail heraus, mit Ihrer Signatur und Ihren Vorlagen. Das Portal ist die schnellere Fassung desselben Wegs, nicht die Bedingung dafür.
public/site/handwerker-portal-freigabe.pngKundenportal ist im Bereich Handwerker enthalten.
100 € pro Monat für den ganzen Betrieb — ohne Zuschlag je Mitarbeiter und ohne Zusatzmodule. Ein Betrieb, alle Mitarbeiter, alle Bereiche.
- Unbegrenzt Mitarbeiter mit Rollen: Leitung, Büro, Außendienst
- Projekte, Kunden, Objekte und Ansprechpartner
- Angebote und Rechnungen mit Kalkulation, Vorlagen und Nummernkreisen
- Zahlungserinnerung und zwei Mahnstufen
- Dokumentenablage am Projekt mit Freigabe